北京9月1日訊深交所上市審核委員會(huì)2023年第69次審議會(huì)議于2023年8月31日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神州數(shù)碼，證券代碼：000034.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

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上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

無(wú)

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無(wú)

神州數(shù)碼2023年8月25日披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（上會(huì)稿），公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)133,899.90萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬投資于神州鯤泰生產(chǎn)基地項(xiàng)目、數(shù)云融合實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目、信創(chuàng)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

神州數(shù)碼本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

神州數(shù)碼本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元?！?/p>

神州數(shù)碼本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定?！?/p>

神州數(shù)碼本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)東方金誠(chéng)信用評(píng)級(jí)，根據(jù)東方金誠(chéng)出具的東方金誠(chéng)債評(píng)字[2023]0115號(hào)信用評(píng)級(jí)報(bào)告，神州數(shù)碼主體信用等級(jí)為AA，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

神州數(shù)碼本次可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為崔彬彬、李威。