北京7月22日訊今日，浙商中拓(000906.SZ)股價上漲，截至收盤，報10.60元，漲幅1.92%。

(資料圖片)

昨日晚間，浙商中拓發(fā)布2022年度公開發(fā)行可轉換公司債券預案。預案顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

根據相關法律法規(guī)及公司目前的財務狀況和投資計劃，本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣10.38億元（含人民幣10.38億元），具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在上述額度范圍內確定。

公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過10.38億元（含10.38億元），扣除發(fā)行費用后，擬用于中拓智慧供應鏈集成服務平臺、中拓產業(yè)互聯網創(chuàng)新平臺、浙商中拓集團（河北）工業(yè)綜合服務體項目、現代化綜合運營大樓建設項目、補充流動資金。

根據相關法律法規(guī)和公司可轉債募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次可轉債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經營和財務情況，本次可轉債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

本次可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在本次發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉債每年付息一次，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。計息起始日為可轉債發(fā)行首日。每年的付息日為本次可轉債發(fā)行首日起每滿一年的當日。

本次可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

本次發(fā)行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在發(fā)行前根據市場狀況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。同時，初始轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值，且不得向上修正。

在本次可轉債存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價中的較高者。同時，修正后的轉股價格不應低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

本次發(fā)行的可轉債持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數倍。可轉債持有人申請轉換成的股份須為整數股。轉股時不足轉換為一股的可轉債余額，公司將按照深交所等部門的有關規(guī)定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該可轉債余額及該余額所對應的當期應計利息。

在本次發(fā)行的可轉債到期后五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉債，具體贖回價格由公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士根據發(fā)行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉債的最后兩個計息年度內，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%，可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

因本次發(fā)行的可轉債轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發(fā)放的股權登記日下午收市后登記在冊的所有普通股股東（含因可轉債轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。

本次可轉債的具體發(fā)行方式，提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優(yōu)先配售的具體配售比例提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士根據發(fā)行時的具體情況確定，并在本次可轉債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過深交所交易系統(tǒng)網上定價發(fā)行的方式進行，或者采用網下對機構投資者發(fā)售和通過深交所交易系統(tǒng)網上定價發(fā)行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。

本次發(fā)行的可轉債不提供擔保。資信評級機構將為公司本次發(fā)行的可轉債出具資信評級報告。本次發(fā)行可轉債方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個月。