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北京8月31日訊 中國出版(601949.SH)今日股價下跌，截至收盤報4.69元，跌幅0.85%。

昨日晚間，中國出版發(fā)布《2022年非公開發(fā)行A股股票預案》。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為出版集團。本次非公開發(fā)行前，出版集團持有公司總股本的68.44%，為公司的控股股東、實際控制人。出版集團以貨幣資金32750.16萬元認購本次非公開發(fā)行的全部股票。出版集團的認購資金來源為主管部門歷年下?lián)艿膰Y預算資金。

目前，上述國資預算資金已通過委托貸款的形式投入公司。出版集團以貨幣資金認購的方式實施本次非公開發(fā)行，具體實施步驟如下：第一步：獲得中國證監(jiān)會核準后，公司先以自有資金償還出版集團提供的相關委托貸款；第二步：出版集團收到還款資金后，以貨幣資金向公司認購非公開發(fā)行的股份。

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為7949.07萬股，最終數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的發(fā)行數(shù)量為準。在本次發(fā)行前，若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本、回購或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將作相應調(diào)整。

本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行價格為4.12元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%與公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)（扣除2022年8月11日公司派發(fā)的現(xiàn)金股利后）孰高者。在本次發(fā)行前，若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格將作相應調(diào)整。

本次發(fā)行募集資金總額人民幣32750.16萬元，全部用于補充公司因償還出版集團委托貸款32750.16萬元所形成的資金缺口。

本次發(fā)行對象所認購公司本次非公開發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起18個月內(nèi)不得轉讓。

公司控股股東、實際控制人出版集團認購本次非公開發(fā)行A股股票構成與公司的關聯(lián)交易，公司將嚴格遵照法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定履行關聯(lián)交易的審批程序。

截至預案公告日，公司股份總數(shù)為18.23億股，出版集團持有股份12.47億股，占本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的68.44%，為公司控股股東、實際控制人。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為7949.07萬股，本次非公開發(fā)行股票完成后出版集團持有公司股份上升至69.76%，仍為公司控股股東、實際控制人。本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

中國出版表示，按照財政部的政策要求，中央文化企業(yè)集團母公司將資本性財政性資金撥付所屬全資或控股法人企業(yè)使用的，應當作為股權投資。鑒于出版集團以委托貸款方式撥付公司的國資預算資金已達32750.16萬元，需要盡快將國資預算資金轉增上市公司股本。