無錫方盛換熱器股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華英證券有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

(資料圖片僅供參考)

公司簡介：

公司主要從事板翅式換熱器和換熱系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供可靠、高效、節(jié)能的換熱產(chǎn)品。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、余熱回收、軌道交通、空壓機(jī)、工程機(jī)械、汽車等多個領(lǐng)域。經(jīng)過多年的實踐、創(chuàng)新與技術(shù)積累，公司不斷向清潔能源、節(jié)能減排等新興領(lǐng)域開發(fā)滲透，實現(xiàn)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)品市場前景廣闊。

截至招股說明書簽署日，丁云龍、丁振芳二人直接和間接持有公司股份44,464,064股，實際可控制公司70.13%的股份，二人為公司的控股股東和共同實際控制人。丁振芳與丁云龍系父子關(guān)系，丁云龍擔(dān)任公司董事長兼總經(jīng)理，丁振芳擔(dān)任公司董事。

方盛股份2022年11月9日披露的招股書顯示，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過2,100萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下）；不超過2,415萬股（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下）。本次發(fā)行擬募集資金22,385.40萬元，用于“年產(chǎn)20萬臺（套）節(jié)能高效換熱系統(tǒng)及換熱器生產(chǎn)基地建設(shè)項目”及“研發(fā)中心建設(shè)項目”。

方盛股份2022年11月9日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計公司募集資金總額為13,650.00萬元，扣除發(fā)行費用1,348.19萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為12,301.81萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計公司募集資金總額為15,697.50萬元，扣除發(fā)行費用1,348.19萬元（不含增值稅），預(yù)計募集資金凈額為14,349.31萬元。

湖南新威凌金屬新材料科技股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中泰證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司是一家專業(yè)化從事球狀鋅粉、片狀鋅粉、不規(guī)則狀鋅粉等鋅金屬深加工系列產(chǎn)品的生產(chǎn)型企業(yè)。

公司股東陳志強(qiáng)直接持有14,516,100股公司股份，占總股本的28.4395%，公司股東廖興烈直接持有14,252,080股公司股份，占總股本的27.9223%，兩人合計直接持有公司56.3618%的股份，且陳志強(qiáng)作為新威凌合伙、合興管理執(zhí)行事務(wù)合伙人，能夠控制新威凌合伙、合興管理表決權(quán)，故二人合計控制公司78.9902%的股份。同時，陳志強(qiáng)與廖興烈于2013年12月簽署了《一致行動協(xié)議》，并在2018年12月續(xù)簽了《共同控制并保持一致行動協(xié)議書》。自公司成立以來的歷次股東會，陳志強(qiáng)與廖興烈均就表決事項保持了一致，故認(rèn)定陳志強(qiáng)與廖興烈為公司的共同控股股東、實際控制人。

新威凌2022年11月9日披露的招股書顯示，公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過1,297.20萬股，擬募集資金12,453.12萬元，用于“四川生產(chǎn)基地超細(xì)高純鋅基料生產(chǎn)線建設(shè)項目”、“湖南生產(chǎn)基地年產(chǎn)2.55萬噸超細(xì)鋅粉生產(chǎn)線自動化技改項目及研發(fā)檢測中心建設(shè)項目”、“補(bǔ)充流動資金”。

新威凌2022年11月9日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計公司募集資金總額為10,828.8000萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用1,335.8234萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為9,492.9766萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計公司募集資金總額為12,453.1200萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用1,336.2295萬元（不含增值稅），預(yù)計募集資金凈額為11,116.8905萬元。