北京8月9日訊今日，無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“德科立”，688205.SH）在上交所科創(chuàng)板上市，截至收盤報61.02元，漲幅25.79%，振幅18.45%，成交額9.32億元，換手率66.59%，總市值59.36億元。

德科立主營業(yè)務涵蓋光收發(fā)模塊、光放大器、光傳輸子系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應用于通信干線傳輸、5G前傳、5G中回傳、數(shù)據(jù)鏈路采集、數(shù)據(jù)中心互聯(lián)、特高壓通信保護等國家重點支持發(fā)展領(lǐng)域。

德科立2022年8月8日披露上市公告書顯示，截至上市公告書簽署日，泰可領(lǐng)科持有公司股份24,741,405股，持股比例為33.91%，為公司控股股東；公司的實際控制人為桂桑、渠建平、張劭。桂桑直接持有公司703,991股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的0.96%；渠建平直接持有公司530,000股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的0.73%；張劭直接持有公司530,000股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的0.73%；桂桑、渠建平、張劭通過泰可領(lǐng)科間接控制公司24,741,405股股份表決權(quán)，占本次發(fā)行前公司總股本的33.91%。本次發(fā)行前，桂桑、渠建平、張劭通過直接和間接持股方式合計控制公司36.33%的表決權(quán)。

(資料圖片僅供參考)

上交所科創(chuàng)板上市委員會2022年第16次審議會議于2022年3月9日上午召開，德科立首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所科創(chuàng)板上市委現(xiàn)場問詢問題為：

1.請發(fā)行人代表結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)迭代、研發(fā)投入、客戶構(gòu)成、業(yè)務規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面，說明發(fā)行人的技術(shù)先進性，并進一步說明發(fā)行人開拓數(shù)通市場的優(yōu)勢及面臨的主要技術(shù)困難。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表結(jié)合實際控制人在2019年通過管理層收購的方式取得控制權(quán)，以及收購資金來源等情況，說明關(guān)于發(fā)行人實際控制人的認定、股東間一致行動關(guān)系的認定和披露是否準確以及發(fā)行人的控制權(quán)是否穩(wěn)定。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

德科立此次在上交所科創(chuàng)板發(fā)行數(shù)量為2,432.00萬股，均為新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為48.51元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為周延明、薛波。

德科立本次發(fā)行募集資金總額為117,976.32萬元，募集資金凈額為109,435.40萬元。德科立最終募集資金凈額較原計劃多6435.40萬元。

德科立2022年8月4日披露的招股書顯示，公司擬募集資金103,000.00萬元，計劃用于高速率光模塊產(chǎn)品線擴產(chǎn)及升級建設項目、光傳輸子系統(tǒng)平臺化研發(fā)項目、補充流動資金。

德科立本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計8,540.92萬元（不含增值稅），其中，國泰君安證券股份有限公司獲得承銷費用、保薦費用分別為6,922.74萬元、94.34萬元，合計7017.08萬元。

保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司安排依法設立的全資子公司國泰君安證裕投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，國泰君安證裕投資有限公司依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——首次公開發(fā)行股票》第十八條規(guī)定確定本次跟投的股份數(shù)量為97.28萬股，占本次發(fā)行總量的4.00%，跟投金額為47,190,528.00元。

2019年至2021年，德科立營業(yè)收入分別為38,741.68萬元、66,470.68萬元、73,109.73萬元，凈利潤分別為4,665.49萬元、14,233.09萬元、12,644.41萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,665.49萬元、14,233.09萬元、12,644.41萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤4,476.46萬元、13,508.53萬元、10,721.02萬元。

2018年至2021年，德科立經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-235.66萬元、-5,187.89萬元、-17,499.41萬元、-2,211.30萬元。

2019年至2021年，德科立主營業(yè)務收入分別為38,688.30萬元、66,358.40萬元、72,836.35萬元，銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為31,229.91萬元、42,556.09萬元、67,963.27萬元。

2019年至2021年，德科立主營業(yè)務收現(xiàn)比分別為0.81、0.64、0.93。

2022年1-3月，德科立營業(yè)收入為20,520.23萬元，同比增長23.07%；凈利潤為3,258.49萬元，同比增長9.66%；歸屬于母公司股東的凈利潤為3,258.49萬元，同比增長9.66%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為3,189.72萬元，同比增長8.60%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2,617.58萬元，同比增加1,348.97%。

2022年1-6月，德科立預計營業(yè)收入為42,000.00萬元至45,000.00萬元，同比變動9.65%至17.48%；歸屬于母公司股東的凈利潤為6,800.00萬元至7,200.00萬元，同比變動1.03%至6.98%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為6,650.00萬元至7,100.00萬元，同比變動2.95%至9.91%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為6,000.00萬元至6,700.00萬元，同比變動298.03%至321.14%。

2019年至2021年，德科立研發(fā)投入分別為2,538.11萬元、3,808.17萬元、5,735.09萬元，占營業(yè)收入比例分別為6.55%、5.73%、7.84%；同期可比公司研發(fā)費用率均值分別為7.61%、6.88%、6.98%。

2019年至2021年，德科立研發(fā)投入中職工薪酬分別為1,649.62萬元、1,904.71萬元、2,514.30萬元，占比分別為64.99%、50.02%、43.84%。

德科立2022年8月4日披露招股書顯示，截至招股說明書簽署日，公司擁有20項發(fā)明專利和108項實用新型專利。同時，公司主持和參與制定了27項行業(yè)標準，承擔了多項國家級、省級科研項目。

2019年至2021年，德科立銷售費用分別為2,366.95萬元、2,468.89萬元、3,474.09萬元，占營業(yè)收入比例分別為6.11%、3.71%、4.75%；同期可比公司銷售費用率均值分別為2.09%、1.80%、1.50%。