北京12月13日訊 今日，拓普集團(tuán)(601689.SH)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)60.37元，跌幅3.67%。

拓普集團(tuán)昨晚披露《2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過三十五名特定對(duì)象，包括符合法律、法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人投資者和自然人等特定對(duì)象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購。最終發(fā)行對(duì)象將在本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。本次非公開發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

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本次非公開發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的80%。

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，非公開發(fā)行股票在上交所上市交易，非公開發(fā)行股票發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。若按照目前股本測(cè)算，本次非公開發(fā)行股份總數(shù)不超過3.31億股。

本次發(fā)行募集資金總額不超過40.00億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于重慶年產(chǎn)120萬套輕量化底盤系統(tǒng)和60萬套汽車內(nèi)飾功能件項(xiàng)目、寧波前灣年產(chǎn)220萬套輕量化底盤系統(tǒng)項(xiàng)目、寧波前灣年產(chǎn)50萬套汽車內(nèi)飾功能件項(xiàng)目、寧波前灣年產(chǎn)110萬套汽車內(nèi)飾功能件項(xiàng)目和年產(chǎn)130萬套熱管理系統(tǒng)項(xiàng)目、寧波前灣年產(chǎn)160萬套輕量化底盤系統(tǒng)項(xiàng)目、安徽壽縣年產(chǎn)30萬套輕量化底盤系統(tǒng)項(xiàng)目和年產(chǎn)50萬套汽車內(nèi)飾功能件項(xiàng)目、湖州長興年產(chǎn)80萬套輕量化底盤系統(tǒng)項(xiàng)目和年產(chǎn)40萬套汽車內(nèi)飾功能件系統(tǒng)項(xiàng)目、智能駕駛研發(fā)中心項(xiàng)目。

本次發(fā)行面向符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)的投資者，采用競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行，公司實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其各自控制的企業(yè)不參與本次非公開發(fā)行的認(rèn)購，因此本次發(fā)行不構(gòu)成公司與前述主體之間的關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案簽署之日，邁科國際控股（香港）有限公司持有發(fā)行人股份6.94億股，占股份總數(shù)的62.94%，為公司控股股東。鄔建樹通過邁科香港及筑悅投資（邁科香港全資孫公司、一致行動(dòng)人）合計(jì)間接持有公司6.99億股，直接持有公司721.03萬股，合計(jì)持有公司7.06億股股份，占公司總股本的比例為64.09%，為公司的實(shí)際控制人。根據(jù)本次發(fā)行方案，若按目前股本測(cè)算，本次非公開發(fā)行完成后，邁科國際控股（香港）有限公司的持股比例下降至不低于48.42%，鄔建樹合計(jì)的持股比例下降至不低于49.30%，邁科香港仍為公司的控股股東，鄔建樹仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次非公開發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次非公開發(fā)行可以順應(yīng)并把握汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，以前瞻性的視野及全球化的眼光，提前進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃，矢志成為產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)、產(chǎn)品技術(shù)密集、研發(fā)能力強(qiáng)、客戶群體廣、規(guī)模較大的模塊化供應(yīng)商，力爭(zhēng)成為中國汽車零部件領(lǐng)域的龍頭企業(yè)和世界級(jí)的汽車零部件企業(yè)。

公司同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)的批復(fù)（證監(jiān)許可[2020]1982號(hào)）核準(zhǔn)，公司已通過非公開發(fā)行方式向特定的投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）4705.88萬股，發(fā)行價(jià)格為42.50元/股，募集資金總額為20.00億元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣2158.21萬元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣19.78億元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZF10047號(hào)的驗(yàn)資報(bào)告。

此外，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)的批復(fù)（證監(jiān)許可〔2022〕830號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行面值總額為25.00億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。截至2022年7月20日止，公司實(shí)際已發(fā)行人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券2500.00萬張，每張面值100元人民幣，募集資金總額為人民幣25.00億元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣1102.74萬元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣24.89億元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZF10923號(hào)的驗(yàn)資報(bào)告。

據(jù)拓普集團(tuán)2022年三季報(bào)，今年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43.09億元，同比增長48.29%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.01億元，同比增長70.58%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.89億元，同比增長70.89%。

今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入111.03億元，同比增長41.93%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12.09億元，同比增長60.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤11.74元，同比增長60.62%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為12.69億元，同比增長50.22%。