北京12月12日訊今日，中晶科技(003026.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)46.03元，漲幅2.29%。

12月9日晚間，中晶科技披露了2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金總額不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬用于“年產(chǎn)250萬(wàn)片6英寸高端功率器件用單晶硅拋光片項(xiàng)目”以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(資料圖片)

本次發(fā)行的對(duì)象為不超過(guò)35名（含）符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。本次非公開(kāi)發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生權(quán)益分派、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將相應(yīng)調(diào)整。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，根據(jù)特定發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，與本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格，且不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的10%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。公司目前總股本為101,017,880股，按此計(jì)算，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)10,101,788股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在本次非公開(kāi)發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的股票數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)的公司股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后，將按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

截至預(yù)案公告日，徐一俊持有公司股份25,505,100股，占公司股份總額的25.25%，徐偉持有公司股份11,960,000股，占公司股份總額的11.84%，雙方合計(jì)持有公司股份37,465,100股，占公司股份總額的37.09%。徐偉系徐一俊之兄，徐一俊、徐偉于2014年1月31日簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，約定在有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展等重大事項(xiàng)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任免且有關(guān)法律法規(guī)和公司章程需要由公司股東（大）會(huì)、董事會(huì)作出決議的事項(xiàng)時(shí)均應(yīng)采取一致行動(dòng)（出現(xiàn)意見(jiàn)不一致時(shí)，以徐一俊的意見(jiàn)為準(zhǔn)）。綜上，公司的實(shí)際控制人為徐一俊、徐偉。本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)10,101,788股（含本數(shù)），按照本次非公開(kāi)發(fā)行的數(shù)量上限測(cè)算，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司總股本將由101,017,880股變更為111,119,668股，實(shí)際控制人徐一俊和徐偉合計(jì)持有公司股份的比例變更為33.72%，仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

截至報(bào)告出具日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中予以披露。

中晶科技表示，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，通過(guò)實(shí)施“年產(chǎn)250萬(wàn)片6英寸高端功率器件用單晶硅拋光片項(xiàng)目”，提高公司拋光片的生產(chǎn)能力，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本，同時(shí)將拋光片的終端應(yīng)用從消費(fèi)領(lǐng)域擴(kuò)展至工業(yè)領(lǐng)域，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。本次非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，對(duì)降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，緩解后續(xù)營(yíng)運(yùn)資金壓力，改善公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性和提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具有重要意義。

2022年10月31日，中晶科技披露了2022年三季度報(bào)告。今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.56億元，同比減少18.43%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2436.47萬(wàn)元，同比減少78.54%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2313.57萬(wàn)元，同比減少78.63%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.06億元，同比增長(zhǎng)51.83%。

中晶科技2020年12月18日在深交所中小板上市，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)2494.70萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本不低于25.01%，發(fā)行價(jià)格為13.89元/股，保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為晏瓔、戴文俊。中晶科技募集資金總額為3.47億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.05億元（30,497.80元）。

中晶科技最終募集資金凈額較原計(jì)劃無(wú)差別。招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金3.05億元，分別用于高端分立器件和超大規(guī)模集成電路用單晶硅片項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中晶科技本次上市發(fā)行費(fèi)用為4153.58萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)海通證券獲得承銷保薦費(fèi)2382.64萬(wàn)元。