北京4月27日訊上海證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第29次審議會(huì)議于2023年4月26日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司（“岱美股份”，603730.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題

請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合在手訂單以及對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)情況，說(shuō)明募集資金投資項(xiàng)目的可行性；（2）說(shuō)明本次募投項(xiàng)目意向訂單轉(zhuǎn)化為實(shí)際訂單是否存在重大不確定性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

(資料圖片)

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充披露本次募投項(xiàng)目意向訂單轉(zhuǎn)化為實(shí)際訂單的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

岱美股份2023年2月27日披露的《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）》顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的股票將在上海證券交易所上市。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)149841.66萬(wàn)元（含149841.66萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于墨西哥汽車內(nèi)飾件產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)70萬(wàn)套頂棚產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

公司聘請(qǐng)了中證鵬元進(jìn)行資信評(píng)級(jí)。根據(jù)中證鵬元出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，公司的主體信用級(jí)別為AA，本次可轉(zhuǎn)債的信用級(jí)別為AA。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

岱美股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為楊逸墨、俞康澤。