北京4月28日訊萊爾科技(688683.SH)昨日晚間披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。截至今日收盤，萊爾科技報(bào)21.70元，漲幅1.31%，總市值33.66億元。

萊爾科技本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

(資料圖)

萊爾科技表示，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣50,000.00萬元（含本數(shù)），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，本次募集資金萊爾科技分別用于年產(chǎn)6萬噸新能源涂碳箔項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

萊爾科技表示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于《募集說明書》公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

萊爾科技還于昨日晚間披露2022年年度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.76億元，同比增長4.57%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4769.46萬元，同比下降29.60%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4476.81萬元，同比下降22.66%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為7657.52萬元，同比下降4.43%。

2022年，萊爾科技信用減值損失（損失以“-”號填列）為-130.70萬元，上年同期為-43.30萬元；資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）為-247.49萬元，上年同期為-103.42萬元。

萊爾科技表示，經(jīng)董事會決議，公司2022年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）。

2023年第一季度，萊爾科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9131.80萬元，同比下降18.36%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤804.04萬元，同比下降21.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤631.71萬元，同比下降26.89%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1289.57萬元。

萊爾科技于2021年4月12日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為3714萬股，發(fā)行價(jià)格為9.51元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為鄭雷鋼、徐有權(quán)。

萊爾科技首次公開發(fā)行股票募集資金總額為3.53億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為2.95億元。萊爾科技最終募集資金凈額較原計(jì)劃少2.59億元。萊爾科技于2021年4月6日披露的招股書顯示，該公司擬募集資金5.54億元，分別用于新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目、晶圓制程保護(hù)膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、高速信號傳輸線（4K/8K/32G）產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

萊爾科技首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額為5836.53萬元，其中東方證券承銷保薦有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用3500.00萬元。

另根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于同意廣東萊爾新材料科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2719號），萊爾科技獲準(zhǔn)向特定對象發(fā)行人民幣普通股5,276,929股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣22.93元，募集資金總額為人民幣120,999,981.97元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣3,524,920.38元后，萊爾科技本次募集資金凈額為人民幣117,475,061.59元。截至2022年11月21日，上述募集資金已經(jīng)全部到位。中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)后，于2022年11月22日出具了“眾環(huán)驗(yàn)字[2022]0510027號”《驗(yàn)資報(bào)告》。

以此計(jì)算，萊爾科技上市以來，兩次募集資金總額為4.74億元。