北京6月30日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第48次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，山東凱盛新材料股份有限公司（證券簡稱：凱盛新材，證券代碼：301069.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

(資料圖)

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

無

需進一步落實事項

無

凱盛新材于2023年5月9日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書（修訂稿），公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過65,000.00萬元（含65,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后，擬用于10000噸/年鋰電池用新型鋰鹽項目、補充流動資金。

凱盛新材本次發(fā)行的可轉債的具體發(fā)行方式，提請公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

凱盛新材本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

凱盛新材本次發(fā)行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

中證鵬元對凱盛新材本次發(fā)行的可轉債進行了信用評級，并出具《山東凱盛新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券信用評級報告》，評定公司主體信用等級為AA-，評級展望為穩(wěn)定，本次可轉換公司債券信用等級為AA-。

凱盛新材表示，隨著公司經(jīng)營規(guī)模的穩(wěn)步擴張，所需營運資金規(guī)模將不斷增加。未來，隨著公司濰坊廠區(qū)的建成和投產(chǎn)，以及首發(fā)募投項目的投產(chǎn)運營，公司經(jīng)營規(guī)模將進一步擴大，營運資金需求將進一步增加。本次募集資金補充流動資金后，將一定程度滿足公司經(jīng)營規(guī)模擴大所帶來的新增營運資金需求，從而集中更多的資源為業(yè)務發(fā)展提供保障，提高抗風險能力，有利于公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

凱盛新材本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為西南證券股份有限公司，保薦代表人為艾瑋、李文松。

凱盛新材于2021年9月27日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票6,000.00萬股，占發(fā)行后總股本的14.26%；本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及原股東公開發(fā)售股份，發(fā)行價格為5.17元/股；保薦機構（主承銷商）為西南證券股份有限公司，保薦代表人為孔輝煥、李文松。

凱盛新材2021年首次公開發(fā)行募集資金總額為31,020.00萬元，募集資金凈額為28,189.15萬元，較原計劃少26,810.85萬元。凱盛新材2021年9月6日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金55,000萬元，用于芳綸聚合單體兩萬噸裝置擴建項目（二期）、2000噸/年聚醚酮酮樹脂及成型應用項目、安全生產(chǎn)管控中心項目。

凱盛新材2021年首次公開發(fā)行的發(fā)行費用總額為2,830.85萬元，其中，保薦及承銷費1,944.53萬元。

凱盛新材2022年營業(yè)收入為10.10億元，同比增長14.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.35億元，同比增長21.28%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為2.26億元，同比增長25.95%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1044.41萬元，同比增加88.22%。

凱盛新材2023年一季度營業(yè)收入為2.48億元，同比下降3.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5067.22萬元，同比下降26.39%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為5026.68萬元，同比下降25.09%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5367.98萬元，同比減少109.97%。