北京8月8日訊華鑫股份(600621.SH)昨日晚間披露關(guān)于終止向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件的公告，公司于2023年8月7日以通訊表決方式召開了公司第十一屆董事會第三次會議，審議通過了《公司關(guān)于終止向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件的議案》，同意公司終止2022年度向特定對象發(fā)行A股股票事項，并向上交所申請撤回相關(guān)申請文件。

華鑫股份2023年4月19日披露2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（申報稿）顯示，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過318,269,787股（含本數(shù)），募集資金總額不超過40億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬全部用于向華鑫證券增資，以增加華鑫證券資本金，補充其營運資金、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、提升市場競爭力和抗風(fēng)險能力。在對華鑫證券增資后，華鑫證券對資金的主要用于擴(kuò)大融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模、積極發(fā)展自營業(yè)務(wù)、加大信息化系統(tǒng)建設(shè)、補充流動資金及償還債務(wù)。

華鑫股份本次發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為包括控股股東儀電集團(tuán)及其全資子公司華鑫置業(yè)在內(nèi)的不超過35名特定投資者。除儀電集團(tuán)及華鑫置業(yè)外，其他發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

【資料圖】

華鑫股份本次發(fā)行的股票全部采用現(xiàn)金方式認(rèn)購，除控股股東儀電集團(tuán)及其全資子公司華鑫置業(yè)外，單個投資者及其一致行動人認(rèn)購數(shù)量不超過53,044,964股（不超過發(fā)行前總股本的5%）。

華鑫股份本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。公司本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行股票的方式進(jìn)行，公司將在通過上交所審核，并完成中國證監(jiān)會注冊后，在有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機向特定對象發(fā)行。

儀電集團(tuán)及華鑫置業(yè)將以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行的認(rèn)購。儀電集團(tuán)系公司控股股東，華鑫置業(yè)系儀電集團(tuán)的全資子公司，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。公司董事會在表決本次向特定對象發(fā)行A股股票事宜時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決，獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表事前認(rèn)可意見和獨立意見。股東大會在對涉及本次發(fā)行的相關(guān)議案進(jìn)行表決時，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

截至2022年12月31日，華鑫股份總股本為1,060,899,292股，控股股東儀電集團(tuán)直接持有公司361,974,793股股份，占公司總股本的34.12%；并通過其全資子公司華鑫置業(yè)間接持有公司139,517,522股股份，占公司總股本的13.15%，合計持股比例為47.27%。儀電集團(tuán)為上海市國資委控股企業(yè)，上海市國資委為公司實際控制人。本次向特定對象發(fā)行A股股票完成后，儀電集團(tuán)仍為公司控股股東，上海市國資委仍為公司實際控制人。本次發(fā)行未導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

華鑫股份此次向特定對象發(fā)行A股股票的聯(lián)席保薦機構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為屠蔭奇、宋震寰；華鑫證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為吳敬鐸、陳浩。

華鑫股份前次募集資金到位及驗資情況顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會于2017年4月16日《關(guān)于核準(zhǔn)上海華鑫股份有限公司向上海儀電（集團(tuán)）有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]530號）核準(zhǔn)，公司向上海儀電（集團(tuán)）有限公司發(fā)行271,637,170股、向上海飛樂音響股份有限公司發(fā)行134,012,096股、向上海貝嶺股份有限公司發(fā)行11,167,675股購買置入資產(chǎn)與置出交易價格的差額部分，同時向特定對象發(fā)行120,000,000股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。

公司該次募集配套資金總額為人民幣1,272,000,000.00元，扣除向特定對象發(fā)行股票發(fā)生的各項費用11,166,037.74元及對應(yīng)的增值稅進(jìn)項稅669,962.26元后，向特定對象發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣1,260,164,000.00元。上述募集資金已于2017年5月9日到賬，經(jīng)眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具《驗資報告》（眾會字（2017）第4589號）。

華鑫股份2022年年報顯示，公司對華鑫證券有限責(zé)任公司持股比例為100%。

華鑫股份2023年7月19日披露華鑫證券有限責(zé)任公司2023年上半年未經(jīng)審計資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、凈資本計算表顯示，華鑫證券2023年上半年營業(yè)總收入為7.87億元，上年同期為8.57億元，同比變動-8.17%；凈利潤為1.33億元，上年同期為2.02億元，同比變動-34.16%。

證監(jiān)會網(wǎng)站昨日公布了《關(guān)于對華鑫證券有限責(zé)任公司杭州分公司采取責(zé)令改正措施的決定》及《關(guān)于對單長娜采取責(zé)令改正措施的決定》。　

決定書顯示，經(jīng)查，華鑫證券有限責(zé)任公司杭州分公司存在員工薪酬管理和發(fā)放不規(guī)范，時任負(fù)責(zé)人單長娜保管并使用其他經(jīng)紀(jì)人工資卡等問題，反映出公司合規(guī)經(jīng)營意識淡薄、內(nèi)部控制不健全?！?/p>

浙江證監(jiān)局指出，上述情形違反了《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》（證監(jiān)會令第133號、證監(jiān)會令第166號）第三條、《證券公司內(nèi)部控制指引》（證監(jiān)機構(gòu)字〔2003〕260號）第七條的規(guī)定?！?/p>

根據(jù)《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》第三十二條的規(guī)定，浙江證監(jiān)局決定對該公司采取責(zé)令改正的監(jiān)督管理措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。　

單長娜作為時任華鑫證券有限責(zé)任公司杭州分公司、華鑫證券有限責(zé)任公司杭州飛云江路證券營業(yè)部（已撤銷合并至杭州分公司）負(fù)責(zé)人，對上述情形負(fù)有直接責(zé)任。根據(jù)《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》第三十二條的規(guī)定，浙江證監(jiān)局決定對單長娜采取責(zé)令改正的監(jiān)督管理措施，并記入證券期貨市場誠信檔案?！?/p>