【資料圖】

11月15日，碧桂園發(fā)布公告稱，根據(jù)一般授權(quán)配售新股分，獨(dú)家整體協(xié)調(diào)人為瑞士銀行香港分行，聯(lián)席配售代理為瑞銀集團(tuán)。

于2022年11月15日（交易時(shí)間前），公司與該等配售代理各自訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意委任配售代理，并促使承配人認(rèn)購(gòu)合共14.63億股股分，價(jià)格為每股股份2.68港元。

配售股分占于公告日期公司的已發(fā)行股本約6%；經(jīng)發(fā)行配售股分而擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約5.66%（假設(shè)于公告日期至配售事項(xiàng)完成期間公司已發(fā)行股本不會(huì)出現(xiàn)變動(dòng)（發(fā)行配售股分除外））。

假設(shè)所有配售股分將根據(jù)配售事項(xiàng)發(fā)行，配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額（扣除配售傭金及其他相關(guān)開支及專業(yè)費(fèi)用后）估計(jì)分別為約39.2億港元及約38.71億港元。每股配售股分的凈價(jià)估計(jì)為約2.65港元。

董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)是為公司籌集資本同時(shí)擴(kuò)大其股東及資本基礎(chǔ)之機(jī)。董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)將加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及流動(dòng)性，并為集團(tuán)提供資金用于為現(xiàn)有境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資、一般營(yíng)運(yùn)資金和未來(lái)發(fā)展。

董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)是為公司籌集資本同時(shí)擴(kuò)大其股東及資本基礎(chǔ)良機(jī)。董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)將加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及流動(dòng)性，并為集團(tuán)提供資金用于為現(xiàn)有境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資、一般營(yíng)運(yùn)資金和未來(lái)發(fā)展。