北京1月3日訊保利發(fā)展(600048.SH)今日股價收報15.42元，上漲1.92%，總市值1845.84億元。

上周五晚間，保利發(fā)展披露了2023年度非公開發(fā)行A股股票預案。公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過1,250,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：廣州保利領秀海、西安保利天匯、大連保利城、合肥保利和光熙悅、中山保利天匯、南京保利閱云臺、西安保利錦上、南京保利燕璟和頌、合肥保利拾光年、廣州保利和悅濱江、廣州保利錦上、南京保利揚子萃云臺、合肥保利珺悅、莆田保利建發(fā)棠頌和府、補充流動資金。

【資料圖】

本次發(fā)行的發(fā)行對象為包括保利集團在內(nèi)的不超過35名（含35名）的特定對象，其中，保利集團擬以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行股份金額不低于人民幣1億元且不超過10億元。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象中包含保利集團，保利集團為公司實際控制人，因此保利集團為公司的關聯(lián)方，其參與本次發(fā)行的認購構(gòu)成關聯(lián)交易。截至預案公告日，除保利集團外，公司本次非公開發(fā)行尚無其他確定的發(fā)行對象，因而無法確定除保利集團外的其他發(fā)行對象與公司的關系。除保利集團外的其他發(fā)行對象與公司之間的關系將在本次非公開發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

截至預案公告日，公司總股本為11,970,443,418股，保利南方集團持有公司4,511,874,673股，占公司總股本的37.69%，為公司的控股股東；保利集團持有保利南方集團100%股份，并直接持有公司335,087,645股，占公司總股本的2.80%，合計持有公司40.49%股份，為公司的實際控制人。本次發(fā)行前后，公司的控股股東均為保利南方集團，實際控制人均為保利集團。本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%和截至定價基準日公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（即“發(fā)行底價”，按“進一法”保留兩位小數(shù)）。在前述發(fā)行底價的基礎上，本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會相關核準文件后，由公司董事會及其授權(quán)人士在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況協(xié)商確定。

保利集團接受根據(jù)競價結(jié)果確定的最終發(fā)行價格且不參與競價。在無人報價或未能通過競價方式產(chǎn)生發(fā)行價格的情形下，保利集團將以發(fā)行底價（定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%和截至定價基準日公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者）繼續(xù)參與認購。

本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價格（計算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應向下取整，對于不足1股部分的對價，在認購總價款中自動扣除），且不超過81,914萬股（含81,914萬股）。具體發(fā)行數(shù)量將由公司董事會及其授權(quán)人士在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，結(jié)合發(fā)行時的實際認購情況，與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行股票數(shù)量將進行相應調(diào)整。

本次非公開發(fā)行完成后，保利集團認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其余發(fā)行對象所認購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次非公開發(fā)行股票方案經(jīng)2022年12月30日召開的公司2022年第12次臨時董事會審議通過后，根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定，本次非公開發(fā)行方案尚需有權(quán)國資監(jiān)管單位批準、公司股東大會審議通過并報中國證監(jiān)會等證券監(jiān)管部門核準。

本次向特定對象非公開發(fā)行股票的決議有效期為公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行方案之日起12個月內(nèi)。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行相應調(diào)整。

保利發(fā)展表示，本次非公開發(fā)行股票募集資金中1,100,000萬元將用于建設廣州保利領秀海、西安保利天匯、大連保利城等14個房地產(chǎn)開發(fā)項目，有助于公司進一步提升業(yè)務布局，為公司持續(xù)發(fā)展、積極參與市場競爭提供保障。募集資金中150,000萬元將用于補充流動資金，將進一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，促進公司的長期可持續(xù)健康發(fā)展。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目不會對公司主營業(yè)務結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，發(fā)行完成后將進一步鞏固公司主營業(yè)務、增強公司核心競爭力，有助于公司提升盈利能力，擴大市場份額，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎。

2022年前三季度，保利發(fā)展實現(xiàn)營業(yè)收入1563.76億元，同比增長12.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤130.94億元，同比下降3.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為124.06億元，同比下降6.09%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-298.57億元，上年同期為-187.54億元。