北京11月28日訊 海南椰島（600238.SH）于昨日披露2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。截至今日收盤，海南椰島報(bào)11.02元，漲幅9.98%，總市值49.39億元。

預(yù)案顯示，海南椰島本次發(fā)行的募集資金總額不超過654,480,000.00元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還銀行借款與補(bǔ)充流動資金。

【資料圖】

海南椰島本次發(fā)行采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)行。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司董事長王曉晴控制的海南信唐貿(mào)易合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“海南信唐”）。海南信唐以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票。

本次擬向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為81,000,000股，不超過公司本次發(fā)行前總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批文為準(zhǔn)。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為8.08元/股，該價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量）。

本次發(fā)行完成后，海南信唐認(rèn)購的本次發(fā)行的股份自上市之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為海南信唐，公司董事長王曉晴為海南信唐的主要投資方及執(zhí)行事務(wù)合伙人。因此，海南信唐與海南椰島存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，海南椰島的總股本為448,200,000股，北京東方君盛投資管理有限公司（以下簡稱“東方君盛”）持有公司16.84%的股份，為公司控股股東。馮彪持有東方君盛40.00%的股權(quán)及東方君盛100%的表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。

海南椰島董事長王曉晴作為執(zhí)行事務(wù)合伙人分別持有海南信唐99.00%的財(cái)產(chǎn)份額、?？趨R翔健康咨詢服務(wù)中心（有限合伙）（以下簡稱“?？趨R翔”）55.00%的財(cái)產(chǎn)份額，通過上述合伙企業(yè)合計(jì)控制公司3.57%股份。

王曉晴控制的海南信唐作為特定對象擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購海南椰島非公開發(fā)行的股票81,000,000股。

本次非公開發(fā)行后，王曉晴通過海南信唐和?？趨R翔合計(jì)控制公司18.34%的股份，海南椰島的實(shí)際控制人由馮彪變更為王曉晴。

就本次非公開發(fā)行，海南椰島稱旨在調(diào)整上市公司控制權(quán)，增強(qiáng)投資者信心；償還銀行貸款、補(bǔ)充流動資金，增強(qiáng)公司資金實(shí)力；優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。