江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司

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保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司主要從事以吻合器為代表的外科手術(shù)醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司長(zhǎng)期深耕醫(yī)療器械領(lǐng)域，通過(guò)內(nèi)生式發(fā)展和外延式擴(kuò)張，不斷拓展和延伸產(chǎn)品線，從初期代理銷(xiāo)售國(guó)內(nèi)外知名品牌的外科手術(shù)器械起步，逐漸發(fā)展為以吻合器及其組件為代表，覆蓋多品類(lèi)手術(shù)設(shè)備和醫(yī)療耗材的平臺(tái)型集團(tuán)化公司。

截至招股書(shū)簽署日，公司的控股股東為萬(wàn)世平，公司實(shí)際控制人為萬(wàn)世平、萬(wàn)正元父子。其中，萬(wàn)世平直接持有公司股份2,505.2934萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的33.35%，通過(guò)凱洲投資間接控制公司5.99%的股權(quán)；萬(wàn)正元直接持有公司股份163.50萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的2.18%。萬(wàn)世平、萬(wàn)正元合計(jì)控制公司41.51%的股份。

東星醫(yī)療2022年9月29日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金61,295.77萬(wàn)元，用于“孜航醫(yī)療器械零部件智能制造及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“威克醫(yī)療微創(chuàng)外科新產(chǎn)品項(xiàng)目”、“醫(yī)療外科器械研發(fā)中心項(xiàng)目”。

東星醫(yī)療2022年11月18日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)公司和主承銷(xiāo)商協(xié)商確定，本次公開(kāi)發(fā)行新股2,504.3334萬(wàn)股，本次發(fā)行全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價(jià)格44.09元/股計(jì)算，公司預(yù)計(jì)募集資金總額為110,416.06萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用10,158.79萬(wàn)元（不含增值稅，含印花稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為100,257.27萬(wàn)元。

昆船智能技術(shù)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司主要從事智能物流、智能產(chǎn)線方面的規(guī)劃、研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、實(shí)施、運(yùn)維等，致力于為流通配送和生產(chǎn)制造企業(yè)提供智能物流和智能產(chǎn)線的整體解決方案和核心技術(shù)裝備。此外，公司還利用在電子方面掌握的技術(shù)提供專項(xiàng)產(chǎn)品等。

公司控股股東為昆船集團(tuán)，共持有公司14,400萬(wàn)股股份，占公司總股本的80%。本次發(fā)行前，實(shí)際控制人中國(guó)船舶集團(tuán)直接和間接合計(jì)控制公司84.87%的股份。

昆船智能2022年9月21日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金75,000.00萬(wàn)元，用于“智能裝備研制生產(chǎn)能力提升建設(shè)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

昆船智能2022年11月18日披露的招股書(shū)顯示，根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)公司和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，本次發(fā)行新股6,000.00萬(wàn)股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價(jià)格13.88元/股，公司預(yù)計(jì)募集資金83,280.00萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約5,623.74萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為77,656.26萬(wàn)元，如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

格利爾數(shù)碼科技股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：東吳證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司主要從事照明產(chǎn)品及磁性器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，業(yè)務(wù)布局兼顧廣度與深度，多年來(lái)堅(jiān)持照明業(yè)務(wù)與磁性器件業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。公司以磁性器件技術(shù)為支撐，廣泛拓展照明、新能源、通信、工業(yè)控制、電聲器件等多領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景；同時(shí)深挖照明場(chǎng)景，掌握從電源到LED燈具等照明產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)，將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至終端照明解決方案。公司已成為一家實(shí)現(xiàn)照明業(yè)務(wù)與磁性器件業(yè)務(wù)互相促進(jìn)、聯(lián)動(dòng)發(fā)展的綜合創(chuàng)新型企業(yè)。

公司控股股東為朱從利，實(shí)際控制人為朱從利、趙秀娟。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，朱從利直接持有公司41.56%的股份，趙秀娟直接持有公司12.70%的股份，朱從利、趙秀娟系夫妻關(guān)系，二人合計(jì)控制公司54.26%的股份，且朱從利擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的重大決策和公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能夠產(chǎn)生重大影響。

格利爾2022年11月16日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金10,293.84萬(wàn)元，擬用于“智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

格利爾2022年11月16日披露的向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為10,080.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,373.58萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為8,706.42萬(wàn)元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為11,592.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,373.58萬(wàn)元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為10,218.42萬(wàn)元。

四川千里倍益康醫(yī)療科技股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：東莞證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)于一體的智能康復(fù)設(shè)備制造商。在二十余年的發(fā)展歷程中，公司始終聚焦于健康產(chǎn)業(yè)中的康復(fù)領(lǐng)域，一方面專注于專業(yè)康復(fù)醫(yī)療器械的研發(fā)創(chuàng)新，另一方面致力于康復(fù)科技在健康生活中的拓展應(yīng)用，幫助大眾解決在亞健康、運(yùn)動(dòng)損傷及預(yù)防等領(lǐng)域的健康問(wèn)題，目前公司產(chǎn)品體系包含力因子類(lèi)、電因子類(lèi)、熱因子類(lèi)等康復(fù)產(chǎn)品，涵蓋醫(yī)療及消費(fèi)市場(chǎng)。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，張文直接持有公司27,439,488股股份，持股比例為73.47%，并通過(guò)千里致遠(yuǎn)和千里志達(dá)分別控制公司16.03%和2.84%股份的表決權(quán)，張文合計(jì)控制公司92.34%的股份，為公司的控股股東。

報(bào)告期內(nèi)，張文及其配偶蔡秋菊共同參與公司經(jīng)營(yíng)，張文擔(dān)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，蔡秋菊擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書(shū)，能夠?qū)镜墓蓶|大會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)方針、財(cái)務(wù)決策等產(chǎn)生重大影響。同時(shí)，蔡秋菊直接持有公司74.85萬(wàn)股股份，持股比例為2.00%，通過(guò)千里致遠(yuǎn)間接持有公司77.93萬(wàn)股，持股比例為2.09%，張文、蔡秋菊夫婦合計(jì)控制公司94.34%股份的表決權(quán)，因此，張文、蔡秋菊夫婦對(duì)公司具有控制權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。

倍益康2022年11月16日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金35,934.00萬(wàn)元，用于“成都智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”、“營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及品牌宣傳建設(shè)項(xiàng)目”。

倍益康2022年11月16日披露的向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額35,934.0000萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用3,169.9180萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額32,764.0820萬(wàn)元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為41,324.1000萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用3,523.8500萬(wàn)元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為37,800.2500萬(wàn)元。