編者按：11月18日，益世科生物有限公司（簡稱“益世科生物”）向港交所主板遞交上市申請，聯(lián)席保薦人為J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、Merrill Lynch(Asia Pacific)Limited及富瑞金融集團(tuán)香港有限公司。

招股書顯示，公司是一家全球領(lǐng)先的生命科學(xué)、制藥及生物加工工具供應(yīng)商，總部設(shè)于新加坡，旨在開發(fā)、發(fā)現(xiàn)及商業(yè)化技術(shù)驅(qū)動生命科學(xué)、制藥及生物加工工具。公司為亞洲、北美洲及歐洲的全球客戶群提供全面的產(chǎn)品線及服務(wù)，致力于透過幫助公司的客戶解決復(fù)雜的分析難題及提高實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)力從而推動科學(xué)發(fā)現(xiàn)。生物安全柜對公司于往績記錄期間的收益作出最大貢獻(xiàn)。

招股書顯示，林向前、林太太（羅于紅，林麗佑的配偶以及林向前的母親）、林麗佑、EscoCom、ELGI及ELGII各自為公司的控股股東。EscoCom由林向前、林太太及林麗佑分別擁有40%、38%及22%權(quán)益。于2021年2月12日，林向前、林太太及林麗佑簽立一致行動協(xié)議，據(jù)此，林向前、林太太及林麗佑確認(rèn)，自2018年1月1日或集團(tuán)相關(guān)成員公司各自的成立日期（以較晚者為準(zhǔn)）起，彼等通過在EscoCom及集團(tuán)成員公司的所有股東大會上一致地行使彼等的投票權(quán)，統(tǒng)一彼等的投票并遵循林向前的指示，就EscoCom及集團(tuán)成員公司的所有營運(yùn)及重要事務(wù)一致行動，并同意繼續(xù)以此方式行事。由于ELGI由EscoCom間接全資擁有，ELGII由公司間接全資擁有，且EscoCom及公司均由林氏家族控制，林氏家族被視為于ELGI及ELGII持有的股份中擁有權(quán)益。

【資料圖】

益世科生物擬將募集資金分別用于下列用途：一是用于在未來三年加強(qiáng)公司的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施及提高公司的制造能力，包括用于在美國賓夕法尼亞州建設(shè)新設(shè)施，并擴(kuò)充公司位于英國班士利的現(xiàn)有設(shè)施，以實(shí)現(xiàn)Esco Healthcare產(chǎn)品的本地化生產(chǎn)，并為北美洲及歐洲的當(dāng)?shù)乜蛻籼峁┊a(chǎn)品定制服務(wù)；用于在立陶宛建造額外設(shè)施，以進(jìn)一步提升公司現(xiàn)有IVF治療產(chǎn)品的產(chǎn)能，以及于印尼建造額外設(shè)施以擴(kuò)大公司的制造Esco Healthcare產(chǎn)品的能力；用于在公司近期為中國蘇州租賃的制造設(shè)施建立一條新的生產(chǎn)線，其將主要用于生產(chǎn)生物加工耗材、生物加工上下游設(shè)備以及SUT袋及組件。公司預(yù)計(jì)蘇州設(shè)施于2023年中期前后將可投入商業(yè)規(guī)模生產(chǎn)。

二是用于優(yōu)化公司的銷售模式，并通過招聘有經(jīng)驗(yàn)的銷售人員以提高公司的銷售能力，并于未來三年內(nèi)擴(kuò)大公司于選定地區(qū)的銷售辦事處，包括北美洲、中東、歐洲、非洲及大洋洲。

三是用于在未來三年進(jìn)一步提升及擴(kuò)大公司的研發(fā)能力，包括用于開發(fā)利用人工智能技術(shù)減少IVF治療時間及成本的IVF解決方案監(jiān)測軟件，預(yù)期該軟件將于2022年底至2023年前后整合至公司的IVF治療產(chǎn)品；用于升級Esco Scientific的現(xiàn)有產(chǎn)品，如第四代生物安全柜及帶細(xì)胞培養(yǎng)觸摸功能的二氧化碳培養(yǎng)箱；用于擴(kuò)大公司的內(nèi)部研發(fā)團(tuán)隊(duì)，尤其是招聘約80名具有實(shí)驗(yàn)室耗材、生物工藝技術(shù)、恒溫控制及軟件算法經(jīng)驗(yàn)的人員。

四是用于為未來三年的潛在策略投資及收購提供資金。五是用于在未來三年擴(kuò)大公司位于新加坡樟宜總部及其他主要地點(diǎn)（如中國上海、立陶宛考納斯及美國賓夕法尼亞州）的辦公空間，以及在東南亞、中國、歐洲及美國增聘約20至30名人員，以支持公司業(yè)務(wù)營運(yùn)的持續(xù)擴(kuò)張及與公司作為公眾公司相關(guān)的額外職能。六是用作公司的營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

2022年6月營收8721.2萬新元 凈利2514.7萬新元

2019年、2020年、2021年及2022年前6個月，益世科生物的收益分別約為1.17億新元、1.55億新元、1.71億新元、8721.2萬新元，來自持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的利潤分別約為1604.3萬新元、2428.0萬新元、4658.2萬新元及2514.7萬新元。

2019年至2022年1-6月，益世科生物的經(jīng)營活動所得現(xiàn)金凈額分別為2731.2萬新元、5303.9萬新元、2705.2萬新元、1549.9萬新元。

益世科生物表示，公司的業(yè)務(wù)專注于生命科學(xué)、制藥及生物加工工具的開發(fā)、制造及銷售以及相關(guān)售后及支持服務(wù)。公司目前擁有四個主要業(yè)務(wù)分部，即Esco Scientific，提供關(guān)鍵任務(wù)生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備，例如生物安全柜、層流超凈工作臺、二氧化碳及二氧化碳╱氧氣培養(yǎng)箱、通風(fēng)櫥、離心機(jī)及用于研究、臨床及工業(yè)環(huán)境中的制備、培養(yǎng)、處理及分析的用途；Esco Medical，制造及銷售醫(yī)療器械，例如培養(yǎng)箱、工作站及IVF治療用耗材；Esco Healthcare，提供制藥設(shè)備及生物加工工具，主要為用于生產(chǎn)藥品、疫苗及細(xì)胞基因療法的密閉及隔離系統(tǒng)；及Esco Services，向Esco Scientific、Esco Medical及Esco Healthcare的客戶提供售后及支援服務(wù)。

報(bào)告期內(nèi)，Esco Scientific收益占比分別為61.1%、70.4%、69.2%、69.9%；Esco Medical收益占比分別為16.1%、10.2%、8.9%、10.7%；Esco Healthcare收益占比分別為16.5%、13.9%、14.4%、11.4%；Esco Services收益占比分別為6.3%、5.5%、7.5%、8.0%。

財(cái)聯(lián)社：近三年連續(xù)掏空式分紅

據(jù)財(cái)聯(lián)社，2019及2020年益世科生物分別向股東派發(fā)股息491萬新元及3199.1萬新元，總額甚至超出了公司同期的凈利潤。2022年上半年則兩次向股東派發(fā)股息分紅合計(jì)1320.8萬新元，分紅比例高達(dá)50%以上。