北京晶品特裝科技股份有限公司

(資料圖片)

保薦機構（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司主營業(yè)務為光電偵察設備和軍用機器人的研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括多個型號系列的無人機光電吊艙、手持光電偵察設備、單兵夜視鏡、手持穿墻雷達、排爆機器人、多用途機器人、便攜式偵察機器人等。

截至招股意向書簽署之日，軍融匯智、軍融創(chuàng)鑫和軍融創(chuàng)富系公司的共同控股股東。陳波系軍融匯智、軍融創(chuàng)鑫和軍融創(chuàng)富的執(zhí)行事務合伙人，持有軍融匯智出資比例為32.49%、軍融創(chuàng)鑫出資比例為19.90%、軍融創(chuàng)富出資比例為30.48%。根據三家合伙企業(yè)的合伙協(xié)議，陳波代表合伙企業(yè)行使合伙企業(yè)在公司享有的表決權等權益，陳波通過軍融匯智間接控制公司33.49%的股份，通過軍融創(chuàng)鑫間接控制公司21.74%的股份，通過軍融創(chuàng)富間接控制公司13.27%的股份，合計控制公司68.50%的股份，系公司實際控制人。

2022年11月28日，公司披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為63,045.50萬元。按本次發(fā)行價格60.98元/股和1,900.00萬股的新股發(fā)行數量計算，若本次發(fā)行成功，預計公司募集資金總額115,862.00萬元，扣除約9,134.31萬元（不含增值稅）的發(fā)行費用后，預計募集資金凈額106,727.69萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

2022年11月21日，公司披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金63,045.50萬元，分別用于特種機器人南通產業(yè)基地（一期）建設項目、研發(fā)中心提升項目、補充流動資金。

武漢長盈通光電技術股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司是專業(yè)從事光纖陀螺核心器件光纖環(huán)及其綜合解決方案研發(fā)、生產、銷售和服務的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，致力于開拓以軍用慣性導航領域為主的光纖環(huán)及其主要材料特種光纖的高新技術產業(yè)化應用。

截至招股意向書簽署日，皮亞斌直接持有長盈通1,832.45萬股股份，直接持股比例為25.96%，其擔任盈眾投資的執(zhí)行事務合伙人，通過盈眾投資控制長盈通4.39%的股份，合計控制長盈通30.35%的股份。皮亞斌擔任公司董事長兼總裁，為公司的控股股東及實際控制人。報告期內公司控股股東和實際控制人未發(fā)生變化。皮亞斌直接持有長盈通的股份及通過盈眾投資間接持有的股份均不存在質押或其他有爭議的情況。

2022年11月28日，長盈通披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為50,000.00萬元。按本次發(fā)行價格35.67元/股和2,353.3544萬股的新股發(fā)行數量計算，若本次發(fā)行成功，預計公司募集資金總額83,944.15萬元，扣除約8,420.87萬元（不含稅）的發(fā)行費用后，預計募集資金凈額75,523.28萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

2022年11月18日，公司披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金50,000.00萬元，分別用于“特種光纖光纜、光器件產能建設項目及研發(fā)中心建設項目”、“補充流動資金”。

天津美騰科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責任公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司是一家以提供工礦業(yè)智能裝備與系統(tǒng)為主體業(yè)務的科技企業(yè)，核心產品集聚感知、分析、推理、決策、控制功能。公司的智能裝備與系統(tǒng)產品成長于煤炭，目前已經向有色、非金屬等礦業(yè)擴展。

截至招股意向書簽署日，美騰資產持有公司16,880,000股，持股比例為25.452%，是公司的控股股東。公司實際控制人系李太友。李太友直接持有美騰科技18.095%的股份，并通過美騰資產、美智優(yōu)才、美智英才和美智領先分別持有公司25.452%、5.612%、1.092%和1.047%的股份，合計共控制美騰科技51.30%的股份，為公司的實際控制人。

2022年11月28日，美騰科技披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為50,945.15萬元。按本次發(fā)行價格48.96元/股和2,211.00萬股的新股發(fā)行數量計算，若本次發(fā)行成功，預計公司募集資金總額為108,250.56萬元，扣除10,807.89萬元（不含增值稅）的發(fā)行費用后，預計募集資金凈額為97,442.67萬元。

2022年11月21日，公司披露的上市招股意向書顯示，公司擬募集資金50,000.00萬元，分別用于智能裝備生產及測試基地建設項目、智慧工礦項目、研發(fā)中心建設項目、創(chuàng)新與發(fā)展儲備資金項目。

上海歐普泰科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司（北交所）

保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司主營業(yè)務為光伏檢測方案的設計及其配套設備、軟件的研發(fā)、生產和銷售。公司主要產品為光伏檢測設備、視覺缺陷檢測系統(tǒng)和技術服務及配件。

截至招股說明書簽署日，王振持有公司股份11,418,013股，占發(fā)行前總股本的41.41%，為公司的控股股東和實際控制人。

歐普泰2022年11月25日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額為14,988.00萬元，扣除發(fā)行費用1,773.16萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為13,214.84萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為17,236.20萬元，扣除發(fā)行費用1,942.30萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為15,293.90萬元。

歐普泰2022年11月15日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金16,560.00萬元，分別用于智能光伏檢測設備產業(yè)化項目、補充流動資金項目。

綠亨科技集團股份有限公司（北交所）

保薦機構（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司主要從事農藥產品和蔬菜種子的研發(fā)、生產和銷售。農藥產品主要包括殺菌劑、除草劑和殺蟲劑，蔬菜種子產品主要包括茄果、瓜豆、葉菜和鮮食玉米類種子。

截至招股說明書簽署之日，劉鐵斌直接持有公司61.71%股份，此外，劉鐵斌的姐姐劉鐵英系其一致行動人，劉鐵英直接持有公司2.07%股份，因此，劉鐵斌合計控制公司63.78%股份；同時，劉鐵斌擔任公司董事長、總經理，對公司經營管理、重大事項具有決策權，在公司運作中承擔著重要的任務并發(fā)揮著重要的作用，因此，劉鐵斌為公司控股股東、實際控制人。

綠亨科技2022年11月24日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額為32,396.56萬元，扣除發(fā)行費用3,235.82萬元（含增值稅）后，預計募集資金凈額為29,160.74萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計公司募集資金總額為37,256.00萬元，扣除發(fā)行費用3,596.40萬元（含增值稅）后，預計募集資金凈額為33,659.60萬元。

綠亨科技2022年11月24日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金37,256.00萬元，分別用于年產1000噸2-氯煙酸和2000噸3-氰基吡啶及8000噸農藥制劑項目、南沙綠亨育種研究院基地新建項目、補充流動資金。